中州期货2月23日上海期铝技术解盘
上海期铝价格2月23日出现高位振荡的。早盘受隔夜伦敦铝上涨的带动出现高开,其后振荡回落,较终收盘于日内低点吊牌枪附近,各合约均有幅度不大的涨跌。全天成交27786手,较22日(12370手)有所放大,总持仓43262手,增仓1918手。
主力Al0504合约早盘以16500高开,其后振荡回落,较高16,550元,较低16,420元,收盘于16,440元,较22日结算价持平,成交9400手,持仓20746手,减仓1264手。现货月0503合约报收于16,320元,较22日结柜机算价跌20元。
沪铝本日盘面略显偏弱的特征,早盘高开后立即受到大量的抛压而振荡回落,这与隔夜伦敦铝的大涨41美元形成鲜明的对比,显示市场短线有抛压。盘中整体持仓变化不大,交投非常清淡,市场人气仍然不足,因此铝价的上涨动力略显不足。
现货价格变化不大,上海地是用电桥平衡测试原理进行的区2月23日现货的价格成交区间在元/吨,较22日涨5元,与0503合约期价格接近。中国铝业2月23日电解铝报价维持不变,华东市场报16400元、华南市场报16500元、西南市场报16300元。
国内市场,春节后价格的上涨与年后进入消费旺季有很大的关系,供应方面,国家限制电解铝盲目发展宏观调控政策效果明显,预计今后2-3年内国内电解铝盲目增长的势头将得到有效控制。但由于电解铝投资惯性作用,在相关政策出台前大量产能已经建成,只是因多种原因而没有投产,因此,2005年里国内铝供应仍将保持稳步增长,后期这部分产能将直接影响国内铝价上升的速度和空间。我们预计今年的供求形势是前紧后松,价格是前强后弱。
政策方面,2005年我国不但取消了铝出口退税,而且还加征了5%关税,政策面对控制国内电解铝投资过热高度重视,对限制高能耗电解铝出口的决心较大。而在新税率执行后,国内铝压路机出口量将减少,国内铝市场供需关系面临重新调整。出口量减少同时气顶意味着进口量也必须相应减少,只有这样市场才能重新找到平衡点。
国际市场,LME三月铝再次回到1900美元以上,并且已经接近2000美元,突破2000美元之势非常明显。巴克莱资本指出,2005年全球铝需求将提高5.3%而至3120万吨,全球铝供应缺口将达到37.1万吨。而消费商已经使用库存来弥补铝供应存在的缺口。目前LME铝总库存降到62万吨,较年初140万吨的水平下降一半多,显然对铝价有所支持。美元延续弱势走势也对铝价有所支持。由于美国的财政和贸易赤字仍没有改观,从中长期看美元币值因而将继续受到压制。
技术上,沪铝(050它提供了1个展现的机会4)本日高位振荡,收小阴线,显示价格短线遇到压力,有调整要求,但整体仍然维持相对偏强的走势,调整空间有限,在16300元一线存在强劲支持。预计伦敦铝后市仍有较大的上涨空间详见表2,价格突破2000美元再上新台阶的可能性较大,而沪铝则会相对较弱,但也会被动跟涨。投资者可择低适量吸纳多单。
中州期货青岛研发中心 李静远分析师
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